1. Giới thiệu tài liệu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng theo vai trò: Khách hàng, CRM và khách hàng thân thiết trên trang quản trị DMSP

1.1 Phạm vi áp dụng

Tài liệu này hướng dẫn cách dùng các màn quản lý khách hàng trên trang quản trị DMSP (https://admin.denolith.dev). Phạm vi gồm bốn nhóm menu:

Khách hàng › Khách hàng: Khách hàng 360, hồ sơ khách hàng, loại khách hàng, phân khúc, thẻ khách hàng và danh sách chặn liên hệ.
Khách hàng › CRM bán hàng: khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng, công việc chăm sóc, quy trình bán hàng và chấm điểm khách hàng.
Khách hàng › Khách hàng thân thiết: chương trình tích điểm, luật tích điểm, phần thưởng đổi điểm, tài khoản điểm, nợ điểm tích luỹ, chương trình hạng, hạng thành viên, gói hội viên và đăng ký hội viên.
Bán hàng › Cộng tác viên: danh sách cộng tác viên, chương trình cộng tác viên, hoa hồng (màn Chuyển đổi) và đợt chi trả.

Giá theo nhóm khách, khuyến mãi theo hạng và báo cáo doanh thu theo khách hàng thuộc các phân hệ Giá bán, Khuyến mãi và Báo cáo, có tài liệu riêng.

Bảng 1 cho biết mỗi vai trò cần đọc chương nào.

Bảng 1. Vai trò và chương cần đọc

Chữ đậm là tên menu, ô, nút hoặc nhãn, viết đúng như trên màn hình.
Dấu › nối các cấp menu, ví dụ Khách hàng › CRM bán hàng › Cơ hội bán hàng.
Chữ đơn cách là giá trị phải gõ đúng từng ký tự, ví dụ mã RETAIL.
"Khách" trong tài liệu là khách mua hàng của Đại Thuận. "Cộng tác viên" là người giới thiệu khách và nhận hoa hồng.
Quyền được ghi theo tên trên màn Phân quyền & bảo mật, dạng "nhóm quyền: thao tác", ví dụ "CRM khách hàng: Quản lý".

Ảnh chụp trên hệ thống đang chạy ngày 29/10/2026, khung 1440 x 900 điểm ảnh, bằng tài khoản có đủ quyền. Tài khoản thiếu quyền sẽ không thấy một số nút.
Dữ liệu trên ảnh chỉ để minh hoạ.
Các màn chưa có dữ liệu (cơ hội bán hàng, khách hàng tiềm năng, hoa hồng) được chụp ở form thêm mới; các nút trên từng dòng mô tả theo màn khi đã có dữ liệu.
Khung đỏ trên ảnh khoanh chỗ cần bấm hoặc cần nhập. Số trong vòng tròn đỏ là số bước của tác vụ đi kèm ảnh: số 3 trên ảnh ứng với bước 3. Mỗi số chỉ có một lần trên một ảnh; bước có nhiều chỗ thao tác liền nhau thì khoanh chung một khung. Bước không có dấu trên ảnh là bước làm ở màn khác hoặc chỉ đọc kết quả.
Tên hình đặt dưới ảnh.