4. Bản đồ vai trò và tác vụ · DMSP

Bảng 3 liệt kê tác vụ theo vai trò. Bảng 4 cho biết các màn chỉ thiết lập một lần hoặc chỉ để xem, đã gộp vào tác vụ nào.

Bảng 3. Tác vụ theo vai trò

Vai trò	Tác vụ	Mức quyền	Xem mục
Chăm sóc khách hàng	Tra cứu khách trên Khách hàng 360	CRM khách hàng: Xem	5.1.2
Chăm sóc khách hàng	Ghi hoạt động, ghi chú, gắn thẻ	CRM khách hàng: Quản lý	5.1.3
Chăm sóc khách hàng	Ghi nhận đồng ý và tuỳ chọn liên lạc	CRM khách hàng: Quản lý	5.1.4
Chăm sóc khách hàng	Thêm hồ sơ khách hàng	Hồ sơ khách hàng: Thêm	5.1.5
Chăm sóc khách hàng	Sửa hồ sơ và sổ địa chỉ	Hồ sơ khách hàng: Sửa	5.1.6
Chăm sóc khách hàng	Chặn liên hệ theo yêu cầu khách	CRM khách hàng: Quản lý	5.1.7
Chăm sóc khách hàng	Điều chỉnh điểm, xem lịch sử điểm	Điểm thưởng: Điều chỉnh	5.1.8
Nhân viên kinh doanh	Thêm khách hàng tiềm năng	CRM khách hàng: Quản lý	5.2.2
Nhân viên kinh doanh	Chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hoặc đánh dấu đã mất	CRM khách hàng: Chuyển đổi	5.2.3
Nhân viên kinh doanh	Thêm cơ hội bán hàng	CRM khách hàng: Quản lý	5.2.4
Nhân viên kinh doanh	Chuyển giai đoạn, chốt thắng, chốt thua	CRM khách hàng: Di chuyển, Đánh dấu thắng, Đánh dấu thua	5.2.5
Nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng	Giao và hoàn thành công việc chăm sóc	CRM khách hàng: Quản lý	5.2.6
Marketing	Tạo thẻ khách hàng	CRM khách hàng: Quản lý	5.3.2
Marketing	Tạo phân khúc, đồng bộ thành viên	CRM khách hàng: Quản lý	5.3.3
Marketing	Thiết lập chương trình tích điểm	Điểm thưởng: Thêm, Sửa	5.3.4
Marketing	Thêm luật cộng thêm điểm	Điểm thưởng: Thêm, Sửa	5.3.5
Marketing	Thêm phần thưởng đổi điểm	Điểm thưởng: Thêm, Sửa	5.3.6
Marketing	Thiết lập chương trình hạng và hạng thành viên	Hạng thành viên: Thêm, Sửa, Tính lại	5.3.7
Marketing	Bán gói hội viên, theo dõi đăng ký	Hạng thành viên: Thêm, Sửa, Huỷ	5.3.8
Marketing, Chăm sóc khách hàng	Gán hạng tay cho khách	Hạng thành viên: Cấp hạng	5.3.9
Quản lý cộng tác viên	Thiết lập chương trình cộng tác viên	Cộng tác viên: Thêm, Sửa	5.4.2
Quản lý cộng tác viên	Thêm, duyệt, tạm dừng cộng tác viên	Cộng tác viên: Thêm, Duyệt, Tạm ngưng	5.4.3
Quản lý cộng tác viên	Duyệt hoặc từ chối hoa hồng	Cộng tác viên: Duyệt, Từ chối	5.4.4
Quản lý cộng tác viên	Tạo đợt chi trả, đánh dấu đã chi	Cộng tác viên: Chi trả	5.4.5
Quản lý cộng tác viên	Chạy đối soát sổ hoa hồng	Cộng tác viên: Đối soát	5.4.6
Quản lý kinh doanh	Thiết lập loại khách hàng	Nhóm khách hàng: Thêm, Sửa	5.5.2
Quản lý kinh doanh	Phân công phụ trách, điều chỉnh công nợ	Hồ sơ khách hàng: Gán quản lý, Điều chỉnh công nợ	5.5.3
Quản lý kinh doanh	Thiết lập quy trình bán hàng	CRM khách hàng: Quản lý	5.5.4
Quản lý kinh doanh	Thiết lập chấm điểm khách hàng	CRM khách hàng: Quản lý	5.5.5

Bảng 4. Màn được gộp vào tác vụ khác

Màn	Gộp vào	Lý do
Đăng ký hội viên	5.3.8	Màn chỉ xem lượt khách mua gói và huỷ gói, đi cùng gói hội viên.
Nợ điểm tích luỹ	Chương 8	Màn báo cáo, không nhập liệu.
Báo cáo theo luật (trong Luật tích điểm)	Chương 8	Màn báo cáo.
Đối soát hạng (trong Chương trình hạng)	5.3.7, chương 8	Màn chỉ đọc, dùng trước khi bấm Xét lại hạng.
Hoa hồng nhóm (trong Chương trình CTV)	5.4.2	Chỉ chủ cửa hàng bật được, cần xác nhận pháp lý trước khi dùng.