5. Hướng dẫn theo vai trò

5.1 Nhân viên bán hàngChép link mục

5.1.1 Bắt đầu nhanhChép link mục

1. Bấm Bán hàng › Đơn hàng › Đơn hàng để xem danh sách đơn (mục 5.1.2).
2. Khách gọi điện hoặc nhắn tin đặt hàng: bấm Lên đơn hộ khách (mục 5.1.4).
3. Đơn Chờ xác nhận hoặc Chờ duyệt: mở đơn và xử lý theo mục 5.1.5.
4. Khách đổi ý trước khi soạn hàng: sửa dòng hàng (mục 5.1.6) hoặc huỷ đơn (mục 5.1.7).
5. Công ty mua gửi yêu cầu báo giá: mở Báo giá B2B (mục 5.1.9).

5.1.2 Tìm và xem đơn hàngChép link mục

Mục đích. Tìm một đơn và biết ngay đơn đang ở bước nào, đã thu tiền chưa.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền xem đơn hàng.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Đơn hàng › Đơn hàng. Màn Đơn hàng mở ra như Hình 1.
2. Gõ mã đơn vào ô Tìm theo mã đơn, ví dụ phần cuối "20261023-0012".
3. Bấm Bộ lọc để lọc theo trạng thái hoặc các điều kiện khác; bấm Sắp xếp để đổi thứ tự (mặc định đơn mới nhất lên đầu).
4. Đọc từng dòng theo Bảng 6.
5. Bấm nút làm mới (biểu tượng mũi tên tròn bên phải thanh lọc) để tải lại danh sách.
6. Cần lấy danh sách ra Excel thì bấm Xuất CSV ở góc trên bên phải.

Kết quả. Danh sách chỉ còn các đơn khớp điều kiện; dưới bảng ghi tổng số dòng và số trang.

Hình 1. Danh sách đơn hàng

Bảng 6. Các cột của danh sách đơn hàng

Lưu ý. Đơn bán tại quầy cũng nằm trong danh sách này, kênh POS, trạng thái Hoàn tất tại quầy. Đơn này không qua giao hàng; trả hàng và hoàn tiền của đơn tại quầy làm ở quầy theo tài liệu bán tại quầy.

5.1.3 Xem chi tiết một đơnChép link mục

Mục đích. Xem đủ hàng, tiền, giao hàng, trả hàng và lịch sử của một đơn ở một trang.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền xem đơn hàng. Mục Thanh toán, Giao hàng, Trả hàng chỉ hiện khi tài khoản có quyền xem phần tương ứng.

Các bước. Xem Hình 2.

1. Ở danh sách đơn, bấm Mã đơn. Trang Đơn kèm mã đơn mở ra.
2. Đọc dải nhãn dưới tên đơn: trạng thái đơn, trạng thái thanh toán, phương thức thanh toán, kênh. Thanh bước bên dưới cho biết đơn đang ở bước nào trong năm bước Đã xác nhận, Đang đóng gói, Đang giao hàng, Giao thành công, Hoàn tất. Khung cam phía dưới (nếu có) nhắc việc cần làm.
3. Bấm các mục trên thanh mục để nhảy tới phần cần xem: Sản phẩm, Thanh toán, Giao hàng, Trả hàng, Ghi chú, Lịch sử.
4. Xem cột bên phải: Tóm tắt tiền (Tổng đơn, Đã thu, Còn phải thu, rồi chi tiết Tạm tính, Giảm giá, Thuế hàng, Phí giao), Khách hàng và Giao tới.
5. Đọc nút xanh ở góc trên bên phải. Nút này là bước tiếp theo của đơn, ví dụ Thu tiền khi đơn trả trước chưa thu, Tạo phiếu xuất kho khi đơn đủ điều kiện giao. Các thao tác khác nằm trong nút Thao tác.

Kết quả. Biết đơn đang chờ việc gì và ai cần làm tiếp.

Hình 2. Chi tiết một đơn trả trước chưa thanh toán

Lưu ý. Mục Giao hàng không có ở đơn bán tại quầy và đơn thu hộ của sàn. Mục Trả hàng chỉ hiện khi đơn đã Giao thành công, Hoàn tất hoặc Đã huỷ. Ở đơn Đã huỷ, mục này chỉ có phiếu hoàn tiền; yêu cầu trả hàng chỉ tạo được cho đơn Giao thành công hoặc Hoàn tất (mục 5.2.2). Soạn hàng và tạo phiếu xuất kho trong mục Giao hàng: xem tài liệu phần kho.

5.1.4 Lên đơn hộ kháchChép link mục

Mục đích. Tạo đơn thay khách khi khách đặt qua điện thoại, tin nhắn hoặc tại văn phòng.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền lên đơn hộ khách.
• Cửa hàng đã bật ít nhất một phương thức giao hàng và một phương thức thanh toán (mục 5.5.2, 5.5.3).
• Khách có tài khoản thì nên có sẵn hồ sơ và địa chỉ; nếu chưa, chọn Tạo hồ sơ ở bước 2.

Các bước. Xem Hình 3.

1. Bấm Bán hàng › Đơn hàng › Lên đơn hộ khách, hoặc nút Lên đơn hộ khách ở màn Đơn hàng. Màn chia hai cột: danh sách sản phẩm bên trái, cột Đơn hàng bên phải.
2. Ở khung Lên đơn cho khách nào?, chọn một trong ba cách: Có tài khoản (giá theo hồ sơ khách, chọn địa chỉ từ sổ địa chỉ), Vãng lai (không lưu hồ sơ) hoặc Tạo hồ sơ (tạo khách mới cùng lúc).
3. Với Có tài khoản, gõ tên, số điện thoại, email hoặc tên công ty vào ô tìm rồi chọn khách.
4. Bấm Bắt đầu lên đơn (với khách vãng lai là Lên đơn cho khách vãng lai). Từ đây giỏ hàng gắn với khách.
5. Tìm sản phẩm ở ô Quét mã vạch, gõ SKU hoặc tên sản phẩm rồi Enter, hoặc lọc theo Ngành hàng, Thương hiệu.
6. Bấm một sản phẩm, chọn biến thể và số lượng, bấm Thêm vào giỏ. Dòng hàng hiện ở GIỎ HÀNG; tăng, giảm số lượng hoặc Bỏ dòng ngay tại đó.
7. Mở khung Giao hàng, chọn nơi giao (hoặc Thêm địa chỉ mới cho khách) và đơn vị vận chuyển. Phí giao được tính theo nơi giao.
8. Mở khung Thanh toán, chọn phương thức thanh toán.
9. Nếu khách có mã giảm giá, nhập ở khung Mã giảm giá. Mã được áp khi xác nhận đơn.
10. Kiểm tra dòng Còn thiếu ở cuối cột: còn thiếu thông tin nào thì bổ sung.
11. Bấm Kiểm tra & tạo đơn. Hộp Kiểm tra đơn hàng hiện số tiền cuối cùng, gồm thuế.
12. Bấm Xác nhận tạo đơn. Hệ thống báo "Đang tạo đơn… xong sẽ tự về danh sách đơn hàng."

Kết quả. Đơn mới nằm đầu danh sách Đơn hàng, kênh Staff lên đơn, trạng thái Đã xác nhận. Tồn kho được trừ khi đơn được tạo.

Hình 3. Màn lên đơn hộ khách trước khi chọn khách

Lưu ý. Đổi khách giữa chừng thì giỏ và thông tin giao hàng đang nhập bị bỏ. Đơn trả trước (chuyển khoản, ví điện tử) mà khách chưa trả thì hệ thống tự huỷ sau số phút Bên bán cài cho hệ thống, tính từ lúc đặt đơn. Khi tự huỷ, hệ thống trả lại tồn kho và lượt dùng mã giảm giá; đơn bị huỷ có ghi chú "Tự huỷ: không nhận được thanh toán đúng hạn". Khi chưa cài thời hạn, đơn không tự huỷ. Đơn thu hộ không bao giờ tự huỷ.

Bảng 7 liệt kê các thông báo có thể gặp khi lên đơn hộ khách.

Bảng 7. Thông báo khi lên đơn hộ khách

5.1.5 Xác nhận, hoàn tất, duyệt hoặc từ chối đơnChép link mục

Mục đích. Đưa đơn qua các bước cần người bấm tay. Các bước còn lại (đóng gói, giao hàng, giao thành công) hệ thống tự chuyển theo phiếu xuất kho và giao hàng.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền cập nhật đơn hàng.
• Đơn ở một trong các trạng thái ở Bảng 8.

Các bước.

1. Mở chi tiết đơn (mục 5.1.3).
2. Bấm nút xanh ở góc trên bên phải theo Bảng 8. Các thao tác khác (sửa dòng hàng, in phiếu đơn, phát hành hoá đơn, tạo trả hàng, tạo hoàn tiền, huỷ đơn) nằm trong nút Thao tác như Hình 4.
3. Đọc hộp hỏi lại rồi bấm nút đồng ý trong hộp (Xác nhận, Duyệt đơn hoặc Từ chối).

Kết quả. Trạng thái đơn đổi ngay; mục Lịch sử ghi lại người bấm và thời điểm.

Bảng 8. Các bước chuyển trạng thái bằng tay

Hình 4. Nút Thao tác của một đơn Đã xác nhận

Lưu ý. Mục Chia sẻ vào chat trong nút Thao tác gửi đơn vào cuộc trò chuyện nội bộ, thuộc phần trò chuyện.

5.1.6 Sửa dòng hàng của đơnChép link mục

Mục đích. Đổi số lượng, bỏ dòng hoặc thêm dòng khi khách đổi ý trước khi soạn hàng.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền sửa đơn hàng.
• Đơn đang Chờ xác nhận, Chờ duyệt hoặc Đã xác nhận, và chưa phát hành hoá đơn.
• Đơn không phải đơn của sàn.

Các bước.

1. Mở chi tiết đơn, bấm Thao tác, chọn Sửa dòng hàng. Hộp Sửa dòng hàng mở ra như Hình 5.
2. Ở dòng có sẵn, sửa ô Số lượng, hoặc bấm biểu tượng thùng rác cuối dòng để bỏ dòng.
3. Thêm hàng: bấm Thêm sản phẩm, chọn sản phẩm, biến thể, nhập số lượng.
4. Nhập lý do vào ô Ghi chú (lưu vào nhật ký đơn).
5. Bấm Lưu thay đổi, hoặc Huỷ để bỏ.

Kết quả. Hệ thống tính lại tạm tính, thuế, tổng tiền và giữ thêm hoặc trả lại tồn kho theo phần thay đổi.

Hình 5. Hộp sửa dòng hàng

Lưu ý. Khuyến mãi, mã giảm giá, thẻ quà tặng, điểm giữ nguyên như lúc đặt; sửa dòng hàng không tính lại các ưu đãi này. Đơn đã phát hành hoá đơn thì nút bị khoá kèm lời nhắc "Đơn đã phát hành hoá đơn — không sửa dòng hàng được nữa".

5.1.7 Huỷ đơnChép link mục

Mục đích. Huỷ đơn khách không lấy nữa và trả hàng về tồn kho.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền huỷ đơn hàng.
• Đơn đang Chờ xác nhận, Đã xác nhận hoặc Đang đóng gói. Đơn đã giao cho vận chuyển thì không huỷ được; xử lý bằng trả hàng (mục 5.2.2). Đơn Chờ duyệt thì dùng Từ chối (mục 5.1.5).

Các bước.

1. Mở chi tiết đơn, bấm Thao tác, chọn Hủy đơn (dòng đỏ cuối danh sách).
2. Trong hộp Huỷ đơn & hoàn kho, nhập lý do (không bắt buộc nhưng nên ghi).
3. Bấm Huỷ đơn trong hộp để huỷ, hoặc Đóng để thôi.

Kết quả. Đơn sang Đã huỷ, tồn kho đã trừ được trả lại. Nếu đơn đã thu tiền, hệ thống tự tạo một phiếu hoàn tiền; Kế toán xử lý phiếu đó ở màn Hoàn tiền (mục 5.3.6).

5.1.8 Ghi chú đơn và in phiếu đơnChép link mục

Mục đích. Ghi lại trao đổi với khách, và in phiếu đơn để đối chiếu.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền xem đơn hàng.

Các bước.

1. Mở chi tiết đơn, bấm mục Ghi chú.
2. Nhập nội dung vào ô Viết ghi chú cho đơn này…, chọn Nội bộ (chỉ nhân viên thấy) hoặc Hiển thị cho khách. Tích Ghim lên đầu nếu cần (xem phần dưới của Hình 2).
3. Bấm Thêm ghi chú. Ghi chú hiện kèm tên người viết và thời điểm.
4. Để in, bấm Thao tác, chọn In phiếu đơn. Phiếu mở ở thẻ mới; bấm Ctrl P (⌘ P trên Mac) để in.

Kết quả. Ghi chú nằm trong mục Ghi chú của đơn; phiếu đơn in được ở mọi trạng thái, kể cả đơn đã huỷ.

5.1.9 Xử lý báo giá B2BChép link mục

Mục đích. Trả lời yêu cầu báo giá của công ty mua và lên đơn theo giá đã chốt.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền xem và cập nhật báo giá B2B; muốn lên đơn thì cần thêm quyền lên đơn hộ khách.
• Có yêu cầu báo giá ở trạng thái Khách mới gửi, Đang ra giá hoặc Khách trả giá.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Đơn hàng › Báo giá B2B. Danh sách như Hình 6.
2. Bấm mã báo giá (cột Báo giá) để mở chi tiết như Hình 7. Ba ô đầu trang cho biết Tạm tính báo giá, số Dòng chưa ra giá và Hiệu lực đến; bảng Dòng báo giá có cột Giá khách đề nghị và Đơn giá báo.
3. Bấm Phân công nếu cần giao báo giá cho nhân viên khác.
4. Bấm Ra giá, nhập giá cho từng dòng. Báo giá sang Đang ra giá.
5. Đủ giá mọi dòng thì bấm Gửi báo giá, đồng ý trong hộp hỏi lại. Báo giá sang Đã gửi báo giá; khách thấy giá.
6. Bấm Tạo link chia sẻ nếu muốn gửi đường dẫn cho khách tự xem và đồng ý.
7. Khách trả giá qua điện thoại: bấm Khách trả giá, ghi giá khách đề nghị, rồi ra giá lại từ bước 4.
8. Khách đồng ý: bấm Chấp nhận & lên đơn. Hệ thống mở màn lên đơn hộ khách với giá đã chốt và giữ tồn kho đến khi phiên hết hạn. Hoàn tất từ bước 7 của mục 5.1.4.
9. Khách không mua: bấm Từ chối.

Kết quả. Báo giá sang Đã chấp nhận và có đơn đi kèm (cột Đơn hàng), hoặc sang Đã từ chối. Báo giá quá cột Hiệu lực đến tự sang Hết hạn.

Hình 6. Danh sách báo giá B2B

Hình 7. Chi tiết một báo giá B2B khách mới gửi

Bảng 9 liệt kê các thông báo khi xử lý báo giá.

Bảng 9. Thông báo khi xử lý báo giá B2B

5.1.10 Tra cứu công ty mua B2BChép link mục

Mục đích. Biết công ty mua còn được đặt trả sau bao nhiêu trước khi lên đơn lớn.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền xem công ty mua B2B.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Đơn hàng › Công ty mua B2B. Danh sách như Hình 8.
2. Đọc Hạn mức chung (tổng nợ tối đa được phép) và Công nợ đang dùng (phần đã bị các đơn trả sau chiếm). Cột Trả sau cho biết công ty có được đặt trả sau không.
3. Bấm mã công ty để xem thành viên, bậc duyệt và các đơn của công ty.

Kết quả. Biết phần hạn mức còn lại. Đơn vượt hạn mức mỗi đơn hoặc ngân sách tháng sẽ vào trạng thái Chờ duyệt.

Hình 8. Danh sách công ty mua B2B

5.2 Chăm sóc khách hàngChép link mục

5.2.1 Bắt đầu nhanhChép link mục

1. Khách báo muốn trả hàng: tạo yêu cầu trả hàng (mục 5.2.2).
2. Theo dõi yêu cầu ở Bán hàng › Đơn hàng › Trả hàng & hoàn tiền › Trả hàng, xử lý theo trạng thái (mục 5.2.3).
3. Hàng đã kiểm: đổi hàng mới hoặc tạo hoàn tiền (mục 5.2.4).

5.2.2 Tạo yêu cầu trả hàngChép link mục

Mục đích. Ghi nhận khách muốn trả một phần hoặc toàn bộ hàng của một đơn.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền tạo yêu cầu trả hàng.
• Đơn đã Giao thành công hoặc Hoàn tất. Đơn bán tại quầy trả tại quầy.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Đơn hàng › Trả hàng & hoàn tiền › Trả hàng. Danh sách như Hình 9.
2. Bấm Tạo yêu cầu trả. Hộp Tạo yêu cầu trả hàng mở ra như Hình 10. Cách khác: mở chi tiết đơn, bấm Thao tác, chọn Tạo trả hàng; đơn được điền sẵn.
3. Ở ô Đơn hàng, gõ mã đơn rồi chọn đơn. Danh sách dòng hàng của đơn hiện ra.
4. Bật dòng hàng khách trả, nhập số lượng trả (không quá số đã mua) và tình trạng hàng.
5. Nhập Lý do trả hàng, ví dụ "Khách đổi ý" hoặc "Hàng lỗi". Nhập Ghi chú nội bộ nếu cần.
6. Bấm Tạo.

Kết quả. Yêu cầu mới có mã bắt đầu bằng RMA, trạng thái Chờ duyệt.

Hình 9. Danh sách yêu cầu trả hàng

Hình 10. Hộp tạo yêu cầu trả hàng

5.2.3 Xử lý yêu cầu trả hàng đến khi kiểm hàngChép link mục

Mục đích. Đưa yêu cầu trả hàng từ lúc khách gửi đến khi hàng về kho và được kiểm.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền cập nhật yêu cầu trả hàng.

Các bước. Mở yêu cầu bằng cách bấm Mã RMA. Trang chi tiết (Hình 11) có các phần Hàng trả, Phiếu hoàn tiền, Thông tin, Tiến trình. Bấm nút theo trạng thái ở Bảng 10.

1. Chờ duyệt: bấm Duyệt để chấp nhận, hoặc Từ chối và nhập Lý do từ chối.
2. Đã duyệt: khi khách gửi hàng, bấm Cập nhật vận đơn trả, nhập Đơn vị vận chuyển, Mã vận đơn, Link nhãn vận chuyển, Thời điểm gửi.
3. Đang gửi về: khi kho nhận được hàng, bấm Đã nhận hàng.
4. Đã nhận hàng: bấm Kiểm hàng, chọn tình trạng và cách xử lý từng dòng theo Bảng 11, nhập Ghi chú kiểm hàng.
5. Khách đổi ý trước khi hàng về: bấm Hủy yêu cầu (khi đang Chờ duyệt, Đã duyệt hoặc Đang gửi về). Thao tác này không hoàn tác được.

Kết quả. Yêu cầu sang Đã kiểm hàng. Dòng có cách xử lý Nhập lại kho được cộng lại vào tồn kho khi kiểm hàng xong; lúc bấm Đã nhận hàng, tồn kho chưa đổi.

Bảng 10. Trạng thái yêu cầu trả hàng và nút xử lý

Bảng 11. Tình trạng hàng trả và cách xử lý khi kiểm

Hình 11. Chi tiết một yêu cầu trả hàng đã đổi hàng

5.2.4 Đổi hàng hoặc tạo hoàn tiền sau khi kiểm hàngChép link mục

Mục đích. Kết thúc yêu cầu trả hàng bằng một trong hai cách: giao hàng khác cho khách, hoặc trả tiền.

Điều kiện trước.

• Yêu cầu trả hàng đang Đã kiểm hàng và chưa có phiếu hoàn tiền đang xử lý.
• Tài khoản có quyền cập nhật yêu cầu trả hàng; tạo hoàn tiền cần thêm quyền tạo hoàn tiền.

Các bước.

1. Mở yêu cầu trả hàng.
2. Khách muốn đổi: bấm Đổi hàng, thêm dòng hàng đổi (Thêm dòng đổi), lưu. Yêu cầu sang Đã đổi hàng.
3. Khách muốn lấy tiền: bấm Tạo hoàn tiền. Màn Tạo yêu cầu hoàn tiền mở ra với đơn điền sẵn (Hình 12).
4. Chọn Giao dịch gốc nếu muốn hoàn thẳng qua cổng thanh toán (MoMo, VNPay, ZaloPay); không bắt buộc.
5. Nhập Số tiền hoàn. Nếu trong đó có phần hoàn phí giao, nhập phần đó vào ô Trong đó, phí giao hàng (không cộng thêm vào số tiền hoàn).
6. Chọn Tiền tệ và Phương thức (Tiền mặt, Chuyển khoản, Thủ công hoặc Cộng vào thẻ quà tặng).
7. Với Chuyển khoản, nhập Ngân hàng, Số tài khoản, Chủ tài khoản, Chi nhánh của khách.
8. Bấm Tạo.

Hình 12. Màn tạo yêu cầu hoàn tiền

Kết quả. Phiếu hoàn tiền mới ở trạng thái Chờ xử lý trên màn Hoàn tiền (Hình 13). Kế toán chuyển tiền và xác nhận theo mục 5.3.6.

Hình 13. Danh sách phiếu hoàn tiền

Lưu ý. Hoàn tiền và đổi hàng loại trừ nhau trên cùng một yêu cầu. Phiếu hoàn tiền là chứng từ tài chính: tạo xong không sửa, không xoá.

5.3 Kế toánChép link mục

5.3.1 Bắt đầu nhanhChép link mục

1. Đầu ngày: mở Giao dịch thanh toán, lọc Chờ thanh toán và Thất bại (mục 5.3.2).
2. Phát hành hoá đơn cho đơn đã chốt (mục 5.3.4).
3. Xử lý phiếu hoàn tiền Chờ xử lý và Chờ chuyển trả (mục 5.3.6).
4. Cuối tuần: xem Tuổi nợ phải thu (mục 5.3.7).
5. Cuối kỳ: đối chiếu các báo cáo tài chính ở chương 8.

5.3.2 Theo dõi và xử lý giao dịch thanh toánChép link mục

Mục đích. Biết tiền của đơn nào đã về, đơn nào đang chờ hoặc lỗi.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền xem giao dịch thanh toán; xử lý cần quyền cập nhật.

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Tài chính & thuế › Thanh toán › Giao dịch thanh toán. Danh sách như Hình 14.
2. Bấm Bộ lọc, chọn Trạng thái cần xem.
3. Đọc các cột Đơn hàng, Cổng thanh toán, Số tiền, Trạng thái, Tạo lúc, Thu lúc.
4. Với giao dịch Chờ thanh toán, Cần xác thực hoặc Đã xác thực, bấm Mở menu ở cuối dòng và chọn:
   • Kiểm tra với cổng: hỏi lại cổng thanh toán xem tiền đã về chưa (Bảng 12).
   • Ghi nhận đã thu: khi đã kiểm tra tiền về tài khoản mà cổng chưa báo.
   • Đánh dấu thất bại hoặc Hủy giao dịch: khi khách không trả theo giao dịch này.

Kết quả. Giao dịch sang Đã thu thì đơn tự chuyển trạng thái thanh toán sang Đã thanh toán, không cần sửa đơn.

Hình 14. Danh sách giao dịch thanh toán

Bảng 12. Kết quả khi bấm Kiểm tra với cổng

5.3.3 Thu tiền cho một đơnChép link mục

Mục đích. Ghi nhận tiền khách trả cho một đơn đang chờ thu.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền tạo giao dịch thanh toán. Nút Đã thu tiền cần thêm quyền cập nhật giao dịch thanh toán.
• Đơn đã chốt, chưa huỷ và còn phải thu.

Các bước.

1. Mở chi tiết đơn, bấm Thu tiền ở góc trên bên phải hoặc mục Thanh toán (khung Thanh toán trong Hình 2). Khung hiện Còn phải thu.
2. Chưa có giao dịch thì bấm Khởi tạo thanh toán, chọn cổng.
3. Với SePay hoặc chuyển khoản, bấm Hiện mã QR thanh toán hoặc Hướng dẫn ở dòng giao dịch để gửi khách. Tiền về là đơn tự chuyển Đã thanh toán.
4. Đã kiểm tra tiền về tài khoản mà giao dịch chưa đổi: bấm Đã thu tiền ở dòng giao dịch (cùng thao tác với Ghi nhận đã thu ở màn Giao dịch thanh toán, mục 5.3.2), hoặc nút ba chấm cuối dòng rồi chọn Kiểm tra với cổng.
5. Khách đổi cách trả (ví dụ chuyển sang thu hộ): bấm Đổi phương thức thanh toán.

Kết quả. Mục Thanh toán của đơn có giao dịch Đã thu; Còn phải thu về 0.

Lưu ý. Đơn thu hộ hiện khung "Shipper thu tiền khi giao hàng"; tiền được ghi nhận khi đơn vị vận chuyển báo đã thu.

5.3.4 Phát hành hoá đơnChép link mục

Mục đích. Lập hoá đơn bán hàng cho một đơn.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền phát hành hoá đơn.
• Đơn không ở trạng thái Đã huỷ hoặc Chờ duyệt. Nên sửa dòng hàng xong trước, vì sau khi phát hành không sửa dòng hàng được.

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Tài chính & thuế › Hoá đơn & công nợ › Hóa đơn. Danh sách như Hình 15.
2. Bấm Phát hành hóa đơn. Cách khác: mở chi tiết đơn, bấm Thao tác, chọn Phát hành hoá đơn; đơn được điền sẵn.
3. Hộp Phát hành hóa đơn mở ra (Hình 16). Mỗi đơn chỉ có một hoá đơn còn hiệu lực. Ở ô Đơn hàng, gõ mã đơn rồi chọn đơn. Nếu đơn đã có hoá đơn, hộp báo số hoá đơn đó và nút đổi thành Xem hóa đơn.
4. Nhập Ký hiệu hoá đơn do cơ quan thuế cấp và Hạn thanh toán nếu khách trả sau.
5. Bấm Phát hành.

Kết quả. Hoá đơn mới có số dạng INV-năm-số thứ tự, trạng thái Đã phát hành. Dòng hàng và tổng tiền được chép cứng từ đơn tại thời điểm phát hành; phí giao và phụ thu thành dòng riêng.

Hình 15. Danh sách hoá đơn

Hình 16. Hộp phát hành hoá đơn

Lưu ý. Cột Đã thanh toán lấy theo số tiền thực thu của đơn. Tiền thu qua giao dịch thanh toán của đơn không đổi trạng thái hoá đơn: hoá đơn vẫn để Đã phát hành sau khi khách trả đủ. Trạng thái Thanh toán 1 phần và Đã thanh toán chỉ dùng cho hoá đơn trả sau của công ty mua khi khoản công nợ được ghi nhận thu. Theo dõi số còn nợ ở Tuổi nợ phải thu.

5.3.5 Điều chỉnh, huỷ và đẩy hoá đơn điện tửChép link mục

Mục đích. Sửa sai một hoá đơn đã phát hành, hoặc gửi hoá đơn sang nhà cung cấp hoá đơn điện tử.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền phát hành và huỷ hoá đơn.
• Hoá đơn đang Đã phát hành.

Các bước.

1. Ở danh sách hoá đơn, bấm Số hóa đơn để mở chi tiết (Hình 17). Đầu trang có Tổng cộng, Đã thanh toán, Còn phải thu, Hạn thanh toán; bên dưới là Thông tin, Bên bán, Bên mua và Dòng hóa đơn.
2. Bấm Xem bản in để xem hoặc in hoá đơn.
3. Giảm một phần: bấm Phát hành credit note, nhập Số tiền, Tiền thuế và Lý do, rồi phát hành.
4. Huỷ cả hoá đơn: bấm Hủy hóa đơn, nhập Lý do hủy. Hoá đơn đã thu tiền thì phải tích Vẫn huỷ dù hoá đơn đã thu tiền. Hệ thống tự sinh credit note bù trừ toàn bộ.
5. Gửi hoá đơn điện tử: bấm Đẩy HĐĐT, chọn Nhà cung cấp HĐĐT (Viettel, VNPT, MISA, Sepay), rồi gửi.

Kết quả. Credit note hiện trong chi tiết hoá đơn. Hoá đơn huỷ sang Đã hủy và không hoàn tác được. Hoá đơn đã đẩy hiện trạng thái hoá đơn điện tử: Chờ cơ quan thuế, Đã cấp mã hoặc Bị từ chối.

Hình 17. Chi tiết một hoá đơn đã phát hành

Lưu ý. Nhà cung cấp hoá đơn điện tử đang kết nối cho cửa hàng xem ở nhóm Hoá đơn điện tử của màn Hệ thống › Ứng dụng & tích hợp › Tất cả ứng dụng. Ở hộp Đẩy HĐĐT, chỉ chọn nhà cung cấp có trạng thái Đã kết nối, đúng nhà cung cấp Bên mua đã ký hợp đồng.

5.3.6 Xử lý phiếu hoàn tiềnChép link mục

Mục đích. Chuyển tiền trả khách và chốt phiếu hoàn tiền.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền cập nhật hoàn tiền.
• Phiếu đang Chờ xử lý hoặc Chờ chuyển trả.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Đơn hàng › Trả hàng & hoàn tiền › Hoàn tiền (xem Hình 13 ở mục 5.2.4).
2. Bấm Bộ lọc, chọn Trạng thái để xem các phiếu cần xử lý.
3. Đọc cột Cách hoàn: phiếu Kế toán chuyển trả là phiếu kế toán phải tự chuyển khoản cho khách; phiếu Hoàn qua cổng do cổng thanh toán trả lại.
4. Chuyển tiền cho khách theo thông tin trên phiếu.
5. Bấm Mở menu ở dòng phiếu, chọn Đã chuyển trả (phiếu chuyển trả tay) hoặc Xác nhận đã hoàn, nhập Mã giao dịch hoàn nếu có.
6. Không chuyển được: chọn Đánh dấu thất bại, nhập Lý do thất bại.

Kết quả. Phiếu sang Đã hoàn tất hoặc Thất bại. Phiếu thất bại không sửa lại được; muốn thử lại thì tạo phiếu mới.

Lưu ý. Đơn bán tại quầy hoàn tiền tại quầy, không tạo phiếu ở màn này.

5.3.7 Theo dõi tuổi nợ phải thuChép link mục

Mục đích. Biết khách nào còn nợ, nợ quá hạn bao lâu để ưu tiên đòi.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền xem hoá đơn.

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Tài chính & thuế › Hoá đơn & công nợ › Tuổi nợ phải thu, hoặc bấm Báo cáo tuổi nợ trên màn Hóa đơn. Màn Báo cáo tuổi nợ mở ra như Hình 18.
2. Bấm Tính đến ngày để chọn ngày chốt (mặc định hôm nay).
3. Bấm Khách hàng để xem một khách.
4. Đọc bốn ô đầu trang, phần Cơ cấu tuổi nợ và bảng Chi tiết theo khách hàng (cách đọc ở mục 8.12).

Kết quả. Có danh sách khách cần đòi, khách quá hạn lâu nhất xếp trước.

Hình 18. Báo cáo tuổi nợ phải thu

5.3.8 Khai nhóm thuếChép link mục

Mục đích. Chia hàng hoá theo mức thuế để hệ thống tính đúng thuế khi bán.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền quản lý thuế.

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Tài chính & thuế › Thuế › Nhóm thuế. Danh sách như Hình 19.
2. Bấm Thêm mới.
3. Nhập Mã (chữ hoa, không trùng) và Tên, ví dụ mã STANDARD, tên "Tiêu chuẩn".
4. Nhập Thứ tự (số nhỏ hiện trước), Mô tả nếu cần, bật Trạng thái.
5. Lưu.

Kết quả. Nhóm mới có trong danh sách, chọn được khi khai thuế suất và khi gắn nhóm thuế cho sản phẩm.

Hình 19. Danh sách nhóm thuế

Lưu ý. Nhóm có cột Hệ thống là Mặc định do hệ thống tạo sẵn, không xoá được. Xoá nhóm là xoá tạm; dòng đã xoá có Khôi phục và Xóa vĩnh viễn.

5.3.9 Khai thuế suấtChép link mục

Mục đích. Đặt tỉ lệ thuế cho từng cặp vùng thuế và nhóm thuế.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền quản lý thuế.
• Đã có vùng thuế (mục 5.3.10) và nhóm thuế (mục 5.3.8) đang hoạt động.

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Tài chính & thuế › Thuế › Biểu thuế. Màn có tiêu đề Thuế suất, như Hình 20.
2. Bấm Thêm mới. Màn Thêm mức thuế mở ra (Hình 21).
3. Ở phần Áp cho, chọn Vùng thuế và Nhóm thuế.
4. Ở phần Thuế suất, nhập Tên dễ nhận ra (ví dụ "Thuế GTGT 8% hàng tiêu chuẩn"), chọn Loại thuế (VAT cho thuế giá trị gia tăng), nhập Tỷ lệ phần trăm (ví dụ 8). Ô Phí cố định cộng thêm để trống.
5. Bật Giá đã gồm thuế nếu giá bán niêm yết đã gồm thuế; bật Hoạt động.
6. Ở phần Hiệu lực, chọn Thời gian hiệu lực (ngày cuối để trống là không thời hạn), nhập Ưu tiên nếu cần.
7. Bấm Lưu.

Kết quả. Thuế suất mới có trong danh sách, áp cho đơn đặt từ ngày hiệu lực.

Hình 20. Danh sách thuế suất

Hình 21. Màn thêm mức thuế

Lưu ý. Khi đổi thuế suất (ví dụ hết thời gian giảm thuế), đặt ngày hiệu lực đến cho dòng cũ rồi tạo dòng mới. Không sửa đè dòng cũ, để đơn cũ giữ đúng thuế suất lúc bán.

5.3.10 Khai vùng thuếChép link mục

Mục đích. Xác định nơi giao hàng nào áp thuế suất nào.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền quản lý thuế.

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Tài chính & thuế › Thuế › Khu vực thuế. Màn có tiêu đề Vùng thuế, như Hình 22.
2. Bấm Thêm mới, nhập Mã (ví dụ VN), Tên, chọn Loại vùng (Quốc gia, Vùng hoặc Tùy chỉnh), Ưu tiên, bật Trạng thái, lưu.
3. Mở lại vùng vừa tạo để sửa. Ở phần thành viên vùng, chọn Quốc gia, chọn tỉnh nếu chỉ áp cho một số tỉnh (để trống là toàn quốc), bấm Thêm. Bấm Gỡ để bỏ một thành viên.
4. Lưu.

Kết quả. Cột Thành viên của vùng tăng theo số quốc gia, tỉnh đã thêm.

Hình 22. Danh sách vùng thuế

Lưu ý. Phần thành viên vùng chỉ có ở màn sửa, nên phải lưu vùng trước rồi mới thêm thành viên.

5.3.11 Khai thuế nhà thầuChép link mục

Mục đích. Khai các mức thuế khấu trừ để chọn khi lập đơn mua hàng.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền quản lý thuế.

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Tài chính & thuế › Thuế › Thuế nhà thầu. Danh sách như Hình 23.
2. Bấm Thêm mới, nhập Mã (ví dụ WHT_2), Tên (ví dụ "Khấu trừ 2%"), Thuế suất phần trăm, bật Trạng thái, lưu.

Kết quả. Mức mới chọn được ở ô thuế nhà thầu khi tạo đơn mua hàng. Đơn mua đã tạo giữ nguyên tỉ lệ lúc tạo; hệ thống không tự nộp thuế hay sinh chứng từ khấu trừ.

Hình 23. Danh sách thuế nhà thầu

5.4 Quản lý bán hàngChép link mục

5.4.1 Bắt đầu nhanhChép link mục

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Báo cáo, chọn báo cáo cần xem (chương 8).
2. Chọn kỳ và kênh bán ở thanh lọc, chọn Trước VAT hoặc Sau VAT.
3. Cần số liệu thô theo mẫu riêng: dùng Xuất dữ liệu (mục 5.4.3).

5.4.2 Xem báo cáoChép link mục

Mục đích. Đọc doanh thu, lãi gộp, tình trạng đơn, tiền thu và thuế của một kỳ.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền xem báo cáo.

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Báo cáo › tên báo cáo, ví dụ Doanh thu.
2. Bấm ô kỳ (mặc định Tháng này) để chọn kỳ khác.
3. Chọn kênh ở ô Mọi kênh: Khách tự đặt, Nhân viên đặt hộ hoặc Tại quầy.
4. Chọn Trước VAT hoặc Sau VAT ở góc trên bên phải.
5. Đọc các ô chỉ số, biểu đồ và bảng chi tiết theo chương 8.
6. Bấm Tải CSV để lấy bảng chi tiết về máy.

Kết quả. Số liệu theo đúng kỳ, kênh và lựa chọn Trước VAT hoặc Sau VAT. Mọi báo cáo tính ngày theo giờ Việt Nam.

5.4.3 Xuất dữ liệu theo mẫuChép link mục

Mục đích. Lấy dữ liệu thô (đơn hàng, dòng đơn hàng, sản phẩm, tồn kho, khách hàng, giao dịch bán tại quầy) ra tệp CSV hoặc Excel theo bộ cột và điều kiện lọc tự chọn.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền xem và tạo mẫu xuất dữ liệu, và có quyền xem nguồn dữ liệu muốn xuất.

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Báo cáo › Xuất dữ liệu. Màn như Hình 24.
2. Bấm Thêm mẫu. Màn Thêm mẫu xuất mở ra (Hình 25).
3. Nhập Mã mẫu (không đổi được sau khi tạo), Tên mẫu, Mô tả. Chọn Nguồn dữ liệu: Đơn hàng, Dòng đơn hàng, Biến thể sản phẩm, Tồn kho theo kho, Khách hàng hoặc Giao dịch POS. Chỉ nguồn tài khoản có quyền mới hiện.
4. Ở phần Cột xuất, chọn cột cần xuất; kéo tay nắm để đổi thứ tự cột trong tệp.
5. Bấm Thêm điều kiện để lọc (chọn cột, phép so như Bằng, Lớn hơn, Trong số ngày gần nhất, rồi giá trị); bấm Thêm cột sắp xếp nếu cần.
6. Chọn Định dạng mặc định (CSV hoặc Excel) và Trạng thái: chỉ mẫu Đã phát hành mới chạy được, Bản nháp chỉ người soạn thấy. Bấm Lưu.
7. Ở danh sách mẫu, bấm Mở menu ở dòng mẫu và chọn chạy xuất dữ liệu.
8. Bấm Lịch sử lượt xuất để xem tiến độ và tải tệp khi lượt xuất Hoàn tất.

Kết quả. Tệp tải được ở Lịch sử lượt xuất. Mỗi tệp tối đa 100.000 dòng; vượt thì thu hẹp điều kiện lọc.

Hình 24. Màn xuất dữ liệu khi chưa có mẫu

Hình 25. Màn thêm mẫu xuất

Lưu ý. Cột có nhãn Dữ liệu cá nhân chỉ xuất được khi tài khoản có quyền xem dữ liệu cá nhân của khách.

5.5 Quản trị hệ thốngChép link mục

5.5.1 Bắt đầu nhanhChép link mục

1. Khai phương thức giao hàng (mục 5.5.2) và phương thức thanh toán (mục 5.5.3) trước khi bán.
2. Khai thuế cùng Kế toán (mục 5.3.8 đến 5.3.11).
3. Bán cho doanh nghiệp: thêm công ty mua B2B và hạn mức (mục 5.5.4).
4. Gán quyền cho từng vai trò theo Bảng 4.

5.5.2 Khai phương thức giao hàngChép link mục

Mục đích. Cho nhân viên và khách chọn cách giao hàng, kèm phí giao.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền quản lý vận chuyển.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Đơn hàng › Vận chuyển › Phương thức giao hàng. Danh sách như Hình 26.
2. Bấm Thêm mới. Màn Thêm phương thức giao hàng mở ra (Hình 27).
3. Nhập Tên phương thức và Mã. Bật Mặc định nếu muốn phương thức được chọn sẵn. Tải Logo nếu có.
4. Chọn Nhà vận chuyển: Tự cấu hình (tự tính phí theo vùng và mức cân nặng), hoặc một hãng đã kết nối (GHN, GHTK, Viettel Post, GrabExpress).
5. Nhập Phí cơ bản (áp khi đơn không khớp vùng hay mức phí nào) và Ngưỡng miễn phí (đơn có tạm tính từ mức này trở lên thì phí giao bằng 0).
6. Nhập Giao từ và Đến (số ngày) để hệ thống tính ngày giao dự kiến; ô này không ảnh hưởng phí giao.
7. Bấm Lưu. Với Tự cấu hình, mở lại phương thức để khai vùng giao và mức phí.

Kết quả. Phương thức có trong danh sách và hiện ở khung Giao hàng khi lên đơn. Tắt kích hoạt thì phương thức không hiện nữa, đơn cũ vẫn giữ.

Hình 26. Danh sách phương thức giao hàng

Hình 27. Màn thêm phương thức giao hàng

5.5.3 Khai phương thức thanh toánChép link mục

Mục đích. Bật các cách khách trả tiền và kết nối cổng thanh toán.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền quản lý phương thức thanh toán.
• Có thông tin kết nối do cổng thanh toán cấp (ví dụ chuyển khoản, SePay, MoMo).

Các bước.

1. Bấm Tài chính & báo cáo › Tài chính & thuế › Thanh toán › Phương thức thanh toán. Danh sách như Hình 28.
2. Bấm Thêm mới, hoặc Mở menu ở một dòng có sẵn để sửa.
3. Nhập Tên phương thức, Mã, chọn Loại cổng, nhập Thứ tự hiển thị.
4. Với chuyển khoản ngân hàng: nhập Ngân hàng, Số tài khoản, Chủ tài khoản, Chi nhánh, Mẫu nội dung CK. Với SePay: nhập thêm Mã ngân hàng, Tài khoản ảo, API Key hoặc Webhook Secret, Tiền tố nội dung CK.
5. Bật Mặc định nếu muốn chọn sẵn; bật Kích hoạt.
6. Lưu.

Kết quả. Phương thức Hoạt động hiện ở khung Thanh toán khi lên đơn và trên trang web.

Hình 28. Danh sách phương thức thanh toán

Lưu ý. Thông tin kết nối là bí mật của cửa hàng; chỉ người phụ trách mới nhập.

5.5.4 Thêm công ty mua B2B và đặt hạn mứcChép link mục

Mục đích. Cho một doanh nghiệp đặt hàng trả sau trong hạn mức và theo bậc duyệt.

Điều kiện trước.

• Tài khoản có quyền quản lý công ty mua B2B.
• Người đặt hàng của công ty đã có tài khoản khách hàng.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Đơn hàng › Công ty mua B2B (xem Hình 8 ở mục 5.1.10), bấm Thêm công ty.
2. Nhập Mã, Tên công ty, Tên pháp lý, Mã số thuế, Tiền tệ.
3. Bật Cho đặt trả sau nếu công ty được nợ; nhập Hạn mức công nợ chung và Kỳ hạn thanh toán (số ngày phải trả hoá đơn của đơn trả sau).
4. Lưu, rồi mở công ty để thêm thành viên: chọn Khách hàng và Vai trò (Người đặt hàng, Người duyệt, Quản trị công ty), nhập Hạn mức mỗi đơn, Ngân sách tháng nếu cần.
5. Ở thẻ bậc duyệt, bấm Thêm bậc, nhập Cấp duyệt và Số chữ ký cần, bấm Lưu bậc duyệt.

Kết quả. Thành viên đặt hàng trả sau trong hạn mức. Đơn vượt hạn mức mỗi đơn, vượt ngân sách tháng hoặc chạm bậc duyệt vào trạng thái Chờ duyệt (mục 5.1.5).

5.6 Quản trị sàn và cửa hàng bán trên sànChép link mục

5.6.1 Bắt đầu nhanhChép link mục

Phần Sàn giữ tiền chỉ dùng được khi cửa hàng đang chọn là loại Cửa hàng mẹ và đã bật chế độ giữ tiền. Cửa hàng Acorneri Holdings hiện chưa là sàn. Năm màn Quản trị sàn chỉ hiện "Cửa hàng này chưa là sàn" như Hình 29, và màn Bán trên sàn báo "Shop chưa tham gia sàn nào" như Hình 30. Các mục 5.6.2 đến 5.6.4 chỉ dùng khi Bên mua bật chế độ giữ tiền cho một cửa hàng mẹ; khi chưa bật, bỏ qua phần này.

Hình 29. Màn quản trị sàn khi cửa hàng chưa là sàn

5.6.2 Bật sàn giữ tiền và đặt phí sànChép link mục

Mục đích. Bật chế độ khách trả tiền một lần cho sàn, đặt phí sàn và lịch chi tiền cho cửa hàng thành viên.

Điều kiện trước.

• Cửa hàng đang chọn là Cửa hàng mẹ (đổi ở Hệ thống › Thiết lập › Cửa hàng) và đã gắn tiền tệ.
• Tài khoản có quyền quản lý sàn giữ tiền.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Sàn giữ tiền › Quản trị sàn › Cài đặt sàn giữ tiền.
2. Bật Chế độ giữ tiền.
3. Nhập Phí sàn mặc định và Phí thanh toán (phần trăm).
4. Chọn Lịch chi: Chi tay khi bấm, Hằng tuần (chọn thứ ở Chi vào) hoặc Hằng tháng (chọn ngày 1 đến 28 ở Chi vào ngày).
5. Nhập Giữ tiền (số ngày sau khi khách trả tiền thì tiền bán mới được chi) và Ngưỡng chi tối thiểu (số dư thấp hơn thì dồn sang kỳ sau).
6. Bật Khấu trừ thuế thay nếu sàn khấu trừ thuế thay cửa hàng, nhập Thuế GTGT và Thuế TNCN phần trăm.
7. Lưu.
8. Cần phí khác nhau theo cửa hàng hoặc danh mục: mở Phí sàn, thêm luật phí theo Theo shop, Theo danh mục, Shop và danh mục hoặc Mọi shop, mọi danh mục.

Kết quả. Sàn bắt đầu tách đơn cho cửa hàng thành viên và ghi sổ cái. Mức phí được chốt vào đơn lúc đặt; sửa luật phí không đổi đơn đã có.

5.6.3 Duyệt người bán, xem sổ cái và chi tiềnChép link mục

Mục đích. Cho cửa hàng thành viên nhận đơn sàn và chi tiền bán hàng cho họ.

Điều kiện trước.

• Sàn đã bật (mục 5.6.2). Quan hệ với cửa hàng thành viên ở chế độ sàn thu hộ.
• Tài khoản có quyền quản lý sàn giữ tiền; xem sổ cái và chi tiền cần quyền xem sổ cái.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Sàn giữ tiền › Quản trị sàn › Người bán, chọn hàng đợi Chờ duyệt.
2. Mở hồ sơ người bán, xem giấy tờ (ví dụ giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký thuế, xác nhận tài khoản ngân hàng), rồi duyệt, từ chối hoặc tạm ngưng.
3. Bấm Sổ cái người bán để xem từng khoản, ví dụ Tiền bán hàng, Phí sàn, Phí thanh toán, Khấu trừ thuế, Hoàn tiền cho khách, Chi tiền cho shop. Số dương là sàn nợ cửa hàng thêm. Ghi tay chỉ có hai loại: Điều chỉnh và Bồi hoàn giao dịch (luôn là số âm).
4. Bấm Chi tiền cho người bán, bấm Chạy chi để tạo lệnh chi chờ chuyển khoản từ số dư có thể chi.
5. Chuyển khoản cho cửa hàng, rồi ở dòng lệnh chi bấm Đã chuyển khoản và nhập Mã giao dịch. Huỷ lệnh thì bấm Huỷ lệnh chi, nhập Lý do huỷ; tiền về lại số dư của cửa hàng.

Kết quả. Lệnh chi sang Đã chuyển; sổ cái ghi khoản Chi tiền cho shop.

5.6.4 Nộp hồ sơ người bán và theo dõi tiền từ sànChép link mục

Mục đích. Cửa hàng thành viên đăng ký bán trên sàn và theo dõi tiền sàn chi.

Điều kiện trước.

• Sàn đã mời cửa hàng làm thành viên và cửa hàng đã chấp nhận lời mời.
• Tài khoản có quyền bán trên sàn.

Các bước.

1. Bấm Bán hàng › Sàn giữ tiền › Bán trên sàn › Bán trên sàn. Màn liệt kê các sàn đã tham gia, như Hình 30.
2. Ở dòng sàn, nộp hồ sơ người bán: chọn loại người bán (Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh hoặc Cá nhân), tải giấy tờ, nhập tài khoản nhận tiền, gửi. Cột Hồ sơ người bán hiện trạng thái duyệt; bị từ chối thì đọc Lý do từ chối, sửa và nộp lại.
3. Bấm Sổ cái với sàn để xem từng khoản sàn ghi cho cửa hàng; cột Chi được từ là ngày khoản tiền được chi.
4. Bấm Lệnh chi từ sàn, chọn Chờ chuyển khoản, Đã chuyển hoặc Đã huỷ để xem các lần sàn chi tiền.

Kết quả. Cửa hàng biết sàn còn nợ bao nhiêu và đã chi những lần nào.

Hình 30. Màn bán trên sàn khi cửa hàng chưa tham gia sàn